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24股获买入评级 最新:航发控制

时间:2021年09月14日 20:45:31 中财网
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【20:45 (000738)2021年半年报点评:21H1净利增长33% 系统继续维持高增长】

  9月14日给予(000738)买入评级。

  投资建议::处于国内航空发动机控制系统领域龙头地位。控制系统约占航发总价值的15-30%,且随着新型航空发动机自主及智能控制水平提升,控制系统价值有望进一步增加。伴随国家空军装备升级及规模上量,航发赛道景气高企,发动机控制系统作为主要领域将持续核心受益。预计公司2021-2023 年净利润分别为5.1/7.2/9.5 亿元, 同比增速38.4/40.6/32.7%,当前股价对应PE=65.9/46.8/35.3x,维持“买入”评级。

  风险提示:武器装备研发不达预期、交付不及预期
  该股最近6个月获得机构10次买入评级、6次强烈推荐-A评级、2次审慎增持评级。


【20:44 (002013):航空业务持续高增 非航业务触底回升】

  9月14日给予(002013)买入评级。

  盈利预测与投资评级:机电系统龙头,未来渗透率提升空间较大,维持买入评级该机构认为,公司是军用机电系统龙头,未来随着军品新机型放量业绩高速增长可期。汽车行业触底复苏。

  风险提示::武器装备交付不及预期;
  该股最近6个月获得机构22次买入评级、18次跑赢行业评级、10次强烈推荐-A评级、8次增持评级、4次买入-A评级、3次审慎增持评级、2次推荐评级、1次强烈推荐评级。


【19:00 (002487):“两海战略”布局明确 竞争力有望持续增强】

  9月14日给予(002487)买入评级。

  投资建议:考虑到风电行业发展趋势明确,公司生产能力增强,该机构上调公司21-22 年营收44/50 亿元的预测至53/64 亿元, 上调21-22 年EPS1.11/1.30 元的预测至1.17/1.47 元,新增2023 年营收预测78亿元,2023 年EPS 预测1.88 元,对应2021 年9 月13 日14.87 元股收盘价,PE 分别为 13/10/8 倍,维持公司“买入”评级。

  风险提示:风电装机不及预期、产能投放不及预期、产品交付不及预期、原材料价格上涨风险、反倾销政策风险等。

  该股最近6个月获得机构4次推荐评级、1次买入评级。


【19:00 (688711)公司深度报告:大客户带来高增长 拉动IGBT需求爆发】

  9月14日给予(688711)买入评级。

  盈利预测:该机构预计公司2021/2022/2023 年收入分别为5.21/7.81/11.56亿元,归母净利润分别为0.69/1.05/1.71 亿元,对应2021 年9 月10 日股价PE 分别为131/86/53 倍,维持“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构2次买入评级、1次推荐评级。


【18:59 (605066):低压电器领军企业 新型电力系统带来增量市场】

  9月14日给予(605066)买入评级。

  投资建议:该机构预测公司 2021-2023 年营业收入分别为 31.88/40.40/50.47亿元,归母净利润分别为 3.58/5.02/6.74 亿元,对应 EPS 为 0.89/1.24/1.67元,对应 PE 16.76/11.93/8.89X, 首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:客户拓展不及预期,原材料价格波动,行业竞争加剧
  该股最近6个月获得机构4次买入评级、2次强烈推荐-A评级、1次增持评级、1次买入-A评级。


【18:59 (605056)公司深度报告:MRO集约化服务龙头 深根电网 多点开花】

  9月14日给予(605056)买入评级。

  盈利预测与投资评级:该机构预计公司2021 年至2023 年净利润分别为2.61亿元、3.36 亿元和4.81 亿元,相对应的EPS 分别为0.65 元/股、0.84元/股和1.20 元/股,对应当前股价PE 分别为32 倍、25 倍和18 倍。首次覆盖,给予公司“买入”评级。

  风险因素:新行业拓展不及预期,行业竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构1次买入评级。


【18:59 (300659):从“保密安全”走向“数字安全” 长期成长路径逐渐清晰】

  9月14日给予(300659)买入评级。

  风险提示:信创业务不及预期风险;技术变革风险。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、5次增持评级、2次买入-A评级、2次推荐评级、1次优于大市评级。


【16:31 (002025)点评:业绩符合预期 看好公司下半年增长提速】

  9月14日给予(002025)买入评级。

  维持盈利预测及“买入”评级。公司受益于下游航天武器装备采购高景气度,同时随着此前定增大幅扩产,有望释放产能承接下游强劲需求。该机构维持公司2021年归母净利润预测为6.48亿元,新增2022/2023年归母净利润预测为8.10/10.20亿元,对应当前股价PE为44/35/28倍,维持"买入"评级。

  风险提示:产品销售价格下降超预期;军品订单不及预期;行业竞争加剧超预期。

  该股最近6个月获得机构39次买入评级、17次跑赢行业评级、11次增持评级、7次强烈推荐-A评级、6次买入-A评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、1次持有评级。


【16:30 (300750):新型锂电池+电控布局 龙头技术进步加速】

  9月14日给予(300750)买入评级。

  盈利预测与投资评级:由于下游景气度持续超市场预期,该机构预计2021-2023 年归母净利润110.13/213.29/320.08 亿元,同比增长97%/94%/50%,对应PE 为106.33x/54.90x/36.59x。考虑到公司为电池龙头企业,积极扩产,给予2022 年80 倍PE,对应目标价733 元,维持“买入”评级风险提示:电 动车销量不及预期,竞争加剧。

  该股最近6个月获得机构137次买入评级、73次增持评级、30次跑赢行业评级、22次推荐评级、21次强烈推荐评级、21次买入-A评级、13次强烈推荐-A评级、10次增持-A评级、7次强推评级、3次谨慎增持评级、3次优于大市评级、1次持有评级、1次审慎增持评级。


【15:31 (002908)公司动态点评:收购金色华勤51%股权+ “1+1>2”双向赋能】

  9月14日给予(002908)买入评级。

  投资建议:本次交易是公司“基于大数据的人力资源运营服务”业务战略的重要一步,也是公司启动资本经营的重要开始。预计公司2021-2023 年收入分别为7.83 亿、11.73 亿及17.51 亿元,归母净利润分别为1.22 亿、1.81 亿及2.62 亿元,EPS 分别为0.61、0.90 及1.31 元/股,PE 分别为29X、20X、14X,维持“买入”评级。

  风险提示:三代卡换代速率不及预期、信息化应用推进不及预期、政策落地不及预期、宏观经济风险等。

  该股最近6个月获得机构4次买入评级、1次推荐评级。


【15:31 (603816):新增100万套软体产能 丰富高端产线、发力功能沙发】

  9月14日给予(603816)买入评级。

  风险提示:房地产景气程度低于预期、渠道拓展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构110次买入评级、15次增持评级、12次跑赢行业评级、7次强推评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、3次强烈推荐-A评级、3次优于大市评级。


【15:30 (601966)事件点评:国内市场有望迎来破局点】

  9月14日给予(601966)买入评级。

  盈利预测和投资评级:基于审慎性原则,暂不考虑本次增发对业绩的影响,预计公司2021/2022/2023 年归母净利润分别为19.10、32.17、40.29 亿元,EPS 为1.39、2.34、2.93 元/股,对应PE 为24、14、11 倍,给予“买入”评级。

  风险提示:主要市场关税壁垒政策变动、新冠病毒疫情导致轮胎需求长时间低迷、项目投产不达预期、原装配套突破低于预期、销量增长不达预期、原材料价格大幅波动、汇率大幅波动、安全环保生产、产品质量事故、增发进展不及预期等。

  该股最近6个月获得机构36次买入评级、19次增持评级、13次跑赢行业评级、9次买入-A评级、4次强烈推荐评级、3次优于大市评级、1次强推评级、1次审慎增持评级。


【13:59 (688793):“轻松”占鳌头 成长正提速】

  9月14日给予倍 轻 松(688793)买入评级。

  投资建议:该机构预计2021-2023 年公司的EPS 为1.94 元、2.97 元和4.21 元,当前股价对应2021-2023 年PE 分别为50x/32x/23x,给予公司2022 年合理估值45 倍,对应目标价133.7 元,首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:新品开拓不及预期;委托加工产品品控;直营门店拓展不及预期;限售股解禁。

  该股最近6个月获得机构19次买入评级、8次增持评级、2次审慎增持评级、1次持有评级、1次买入-A评级。


【13:59 (600110)事件点评:量利齐升 迎戴维斯双击】

  9月14日给予(600110)买入评级。

  风险提示:政策波动风险;下游需求低于预期;产品价格不及预期;竞争格局恶化风险;增发进展不及预期;产能投产不及预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、7次增持-A评级、5次买入-A评级、3次审慎推荐-A评级、2次增持评级、1次推荐评级。


【13:59 (000063):中报业绩依旧亮眼 发展逻辑不断印证】

  9月14日给予(000063)买入评级。

  投资建议:公司H1业绩符合预期,贴近业绩预告上限,各业务领域成果丰厚。预计下半年随着运营商投资力度加大,疫情进一步恢复,公司营收及利润将继续快速增长。该机构维持盈利预测,预计公司21-23年实现归母净利润64.87/85.99/106.03亿元,对应 EPS 1.40/1.85/2.29元/股,维持“买入”评级。

  风险提示:人民币汇兑风险,疫情加剧风险,中美贸易摩擦加剧风险。

  该股最近6个月获得机构118次买入评级、19次增持评级、18次买入-A评级、11次跑赢行业评级、8次审慎增持评级、8次推荐评级、6次强烈推荐-A评级、5次优于大市评级、3次买进评级、2次买入-B评级、1次强烈推荐评级。


【11:09 (600048):地产业务提份额 两翼迎来新发展】

  9月14日给予(600048)买入评级。

  风险因素:公司盈利能力继续下降的风险。

  投资建议:公司近期销售表现亮眼,且资金成本低、财务杠杆水平稳健,属于能够在开发行业出清过程中持续提升市场份额的优秀选手。公司重视两翼业务的发展,已经打造了业内领先的泛地产产业链体系。控股股东和管理层的增持也体现了管理层重视股东利益。该机构维持公司2.54/2.66/2.75 元的EPS 预测,维持2021 年7 倍PE 的估值,即17.80 元/股的目标价,维持公司“买入”的投资评级。

  该股最近6个月获得机构147次买入评级、48次增持评级、32次跑赢行业评级、9次优于大市评级、8次推荐评级、5次强烈推荐评级、4次强烈推荐-A评级、4次强推评级、3次谨慎增持评级。


【10:59 (688006):深耕锂电生产后端设备 打造阶段整线解决方案】

  9月14日给予(688006)买入评级。

  盈利预测:公司作为全球锂电池生产的后端设备龙头,下游客户包括国内外主流锂电池企业,公司有望通过打造后端整线解决方案持续享受行业增长红利。该机构预计公司2021/2022/2023 年营业收入分别为22.42 亿元/31.97亿元/42.43 亿元,归母净利润分别为3.60 亿元/6.43 亿元/9.84 亿元,EPS分别为0.89 元/1.60 元/2.44 元,对应当前股价的PE 估值水平分别为104X/58X/38X。首次覆盖,给予“买入”评级。

  风险提示:(1)汽车销量低于预期导致下游锂电池企业扩产进度放缓,对锂电设备需求不及预期;(2)新冠肺炎疫情对公司客户结构产生影响,导致毛利率面临短期下滑风险;(3)下游锂电池技术变化导致公司产品技术迭代不及预期。

  该股最近6个月获得机构49次买入评级、11次增持评级、8次跑赢行业评级、6次审慎增持评级、1次买入-A评级。


【10:59 (601688):财富管理领先、投行增长亮眼 重申”买入”评级】

  9月14日给予(601688)买入-A评级。

  基于中报上调盈利预测。公司H121 营收182 亿元、同比+17.3%;归母净利润77.7亿元、同比+21.3%。加权平均ROE 5.93%,同比+0.76pct。经纪/投行/资管/信用/投资收入同比分别+25.6%/44.1%/-6.7%/+87%/+33.3%,收入结构19.2%、10%、8.1%、10.5%和39.4%。投行收入增速最快,表现亮眼;投资收入增长主要系持仓衍生金融工具浮盈增加。市场交投活跃、融资规模持续扩大下,基于H121 业绩,该机构上调公司2021-23 年预测净利润,分别上调20.6%、8.7%和9.0%。

  投资建议:华泰A 市价对应2021E P/B 1.19x,大幅低于中信(1.81x)、中金(3.49x)、建投(3.58x)等可比公司。考虑到公司投行、经纪、衍生品等业务条线业绩表现良好,及作为头部券商科技实力、资本实力、客户储备等综合优势较强,该机构认为公司股价被低估,重申“买入-A”评级。

  风险提示:市场景气度不及预期;监管政策收紧;财富管理业务竞争加剧
  该股最近6个月获得机构87次买入评级、44次增持评级、15次推荐评级、10次跑赢行业评级、8次买入-A评级、7次审慎增持评级、3次优于大市评级、1次谨慎推荐评级、1次强烈推荐-A评级。


【10:59 (300911)股权激励计划点评:股权激励助力公司快速成长】

  9月14日给予(300911)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:集成灶渗透率提升不及预期、公司渠道拓展不及预期、公司品类扩张不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、13次推荐评级、7次增持评级、4次买入-A评级、3次持有评级、1次强推评级。


【10:58 (600206):扩产大幅加速 业绩高增可期】

  9月14日给予(600206)买入评级。

  风险因素:半导体行业景气度不及预期,公司靶材新增产能释放不及预期。

  投资建议:该机构维持公司2021-2023 年归母净利润预测为2.89/4.68/6.16 亿元,对应2021-2023 年EPS 预测0.34/0.55/0.73 元/股。根据行业可比公司平均估值水平,给予公司2022 年40xPE,维持未来一年目标价21.6 元,维持公司“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构5次买入评级。



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