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21泸发01 : 泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行公司债券(面向专业投资者)发行公告(更正后)

时间:2021年09月14日 16:01:33 中财网
原标题: : 泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行券(面向专业投资者)发行公告(更正后)




泸州产业发展投资集团有限公司



住所:泸州市江阳区酒城大道三段
17号






2021年公开发行券


(面向专业投资者)


发行公告





主承销商
/簿记管理人
/债券受托管理人






北京市朝阳区亮马桥路
48号大厦
22层















签署日期:
2021年
9月
14日






本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



重要事项提示


1、
泸州产业发展投资集团有限公司
(以下简称“发行人”或“公司”)
已于
2021年
8月
11日
获得中国证券监督管理委员会
证监许可〔
2021〕
2659号

注册
公开发行面值总额不超过
10亿元的券。



2、本期债券发行规模为
不超过
人民币
10亿元
(含
10亿元)
,每张面值为
100元,发行数量为
不超过
1000万张,发行价格为人民币
100元
/张。

本期债券
全称为“
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券(面向专业
投资者)
”,债券简称为

21泸发
01”

,债券代码为
149636.SZ。



3、
根据《证券法》等相关规定,本期债券仅面向专业投资者发行,普通投
资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理,仅限专业
投资者参与交易,普通投资者认购或买入的交易行为无效。



4、

东方金诚国际信用评估有限公司
综合评定,发行人本期债券评级为
AAA,主体评级为
AA。本期债券发行上市前,
发行人最近一年末的净资产为
1,642,485.92万元,合并报表口径的资产负债率为
65.89%,母公司的资产负债率

72.67%;
最近一

末的净资产为
1,654,331.26万元,合并报表口径的资产负债
率为
65.84%,母公司的资产负债率为
73.63%;
2021年
6月
末的净资产为
1,649,005.24万元,合并报表口径的资产负债率为
67.40%,母公司的资产负债率

73.46%;
本期债券发行前,发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润

19,856.39万元(
2018年度、
2019年度和
2020年度经审计的合并报表中归属
于母公司所有者的净利润平均值),经合理估计可支付本期债券一年利息

1.5



发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。



5、
本次发行结束后,公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市
交易的申请。本期债券符合在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台
同时交易(以下简称“双边挂牌”)
的上市条件。但本期债券上市前,公司财务
状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化,公司无法保证本
期债券双边挂牌的上市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法
进行双边挂牌上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收



益等情况变化引致的投资风险和流
动性风险,由债券投资者
自行承担,本期债券
不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。



6、
债券
期限:
本期债券发行期限为
5年期,附第
3年末发行人调整票面利
率选择权
、发行人赎回选择权
及投资者回售选择权




7、增信措施:
本期债券由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销的连带
责任保证担保




8、特殊权利条款



1)
发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第
3年末行
使本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第
3个计息年度付息日前的第
20
个交易日,通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的
公告。若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第
3年全部到期,发行
人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第
3个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规
定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎
回选择权,则本期债券将继续在第
4、
5年存续。




2)
发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第
3年末调整后
2年的票面利率;发行人将于第
3个计息年
度付息日前的第
20个
交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权,则本期
债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。




3)
投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调
整幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第
3个计息年度付息日将其持有
的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照

交所和证券登记机
构相关业务规则完成回售支付工作。



9、本期债券的询价区间为
4.50%-6.50%,发行人和主承销商将于
2021年
9

15日(
T-1日)向网下
专业投资者
利率询价,并根据利率询价情况确定本期债
券的最终票面利率。发行人和主承销商将于
2021年
9月
16日(
T日)在深圳交
易所网站(
http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)上公告
本期债券的最终票面利率,敬请投资者关注。




10、
网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的
合格
A股证券账户的专业投资者
(法律、法规禁止购买者除外)
。投资者通过向
簿记管理人提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资
者网下最低申购单位为
10,000手(
1,000万)
,超过
10,000手(
1,000万)
的必须

1,000手(
100万

的整数倍,簿记管理人另有规定的除外。



11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购,也不得违规融资或
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定,并自行承担相应的法律责任。



12、敬请投资者注意本期券的发行方式、发行对象、发行数量、发行
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。



13、
本公司主体信用等级为
AA,本期债券信用等级为
AAA。本期债券符合
进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记机构的相关规
定执行




14、本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明,不构成针对本期债券的
任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况,请仔细阅读《
泸州产业发展投
资集团有限公司
2021年公开发行券(面向专业投资者)
募集说明书》。与
本次发行的相关资料,投资
者亦可登陆深圳证券交易所网站(
http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)
查询。



15、有关本期债券发行的其他事宜,发行人和主承销商将视需要在深圳证券
交易所网站(
http://www.szse.cn)
及巨潮资讯网(
http://www.cninfo.com.cn)
上及
时公告,敬请投资者关注。










释义


除非特别提示,本公告的下列词语含义如下:

公司/本公司/发行人



泸州产业发展投资集团有限公司

本次债券



发行人本次公开发行的面值总额不超过人民币10亿元
(含10亿元)的券

本期债券




本期债券批文项下发行规模为不超过人民币10亿元(含
10亿元)的“泸州产业发展投资集团有限公司2021年公
开发行券(面向专业投资者)”

中国证监会/证监会



中国证券监督管理委员会

深交所



深圳证券交易所

主承销商/簿记管理人/债
券受托管理人



股份有限公司

专业投资者



符合《管理办法》规定且在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司开立合格A股证券账户的专业投资者

债券登记机构/登记机构



中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

网下询价日(T-1日)



2021年9月15日,为本期发行接受专业投资者网下询价
的日期

发行首日、网下认购起始

日(T日)



2021年9月16日,为本期发行接受投资者网下认购的起
始日期

承销团




由主承销商为承销本期发行而组织的承销机构的总称

元、万元




人民币元、人民币万元

交易日




深圳证券交易所的营业日

法定节假日或休息日




中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包
括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节
假日和/或休息日)

配售缴款通知书



泸州产业发展投资集团有限公司2021年公开发行
券(面向专业投资者)配售缴款通知书









一、 本期发行基本情况


1、
发行主体:
泸州产业发展投资集团有限公司。



2、
债券名称:
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券
(面向专业投资者)。



3、
发行规模:
本期债券发行总规模不超过人民币
10亿元(含
10亿元)。



4、
债券期限:
本期债券发行期限为
5年期,附第
3年末发行人调整票面利
率选择权
、发行人赎回选择权
及投资者回售选择权。



5、
债券票面金额:
100元。



6、
发行价格:
本期债券按面值平价发行。



7、
增信措施:
本期债券由天府信用增进股份有限公司提供不可撤销的连带
责任保证担保。



8、
债券形式:
实名制记账式券。投资者认购的本期债券在债券登记
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。



9、
发行人赎回选择权:
发行人有权决定在本期债券存续期的第
3年末行使
本期债券赎回选择权。发行人将于本期债券第
3个计息年度付息日前的第
20个
交易日,通过中国证监会指定的信息披露媒体发布关于是否行使赎回选择权的公
告。若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第
3年全部到期,发行人
将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第
3
个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定
统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回
选择权,则本期债券将继续在第
4、
5年存续。



10、
发行人调整票面利率选择权:
发行人有权决定在本期债券存续期的第
3
年末调整后
2年的票面利
率;发行人将于第
3个计息年度付息日前的第
20个交
易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率
以及调整幅度的公告。若发行人未行使本期债券调整票面利率选择权,则本期债
券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。



11、
投资者回售选择权:
发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的第
3个计息年度付息日将其持有的



本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照

交所和证券登记机构
相关业务规则完成回售支付工作。



12、
回售登记期:
自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度
的公告之日起
5个交易日内,债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。发行
人将按照

交所和中国证券登记公司的相关规定办理回售相关工作,具体时间安
排以届时公告内容为准。债券持有人回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售
选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债票面利率及调整幅度
的决定。



13、
债券利率及其确定方式:
本期债券票面利率为固定利率,票面利率将根
据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照有关规定,在利率询价区间内
协商一致确定。债券票面利率采取单利
按年计息,不计复利。



其中本期债券票面利率在其存续期前
3年固定不变。如第
3年末发行人行使
调整票面利率选择权,则未被回售部分在其存续期后
2年票面利率为前
3年票面
利率加
/减调整基点,在其存续期后
2年固定不变。如发行人未行使调整票面利
率选择权,则未被回售部分在其存续期后
2年票面利率仍维持原有票面利率不
变。



14、
发行方式:
本期债券发行采取网下发行的方式面向专业投资者询价、根
据簿记建档情况进行配售的发行方式。



15、
发行对象:
本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司开立
A股证券账户的专业投资者(法
律、法规禁止购买者除外)。



16、
承销方式:
本期债券由主承销商负责组建承销团,以余额包销的方式承
销。



17、
配售规则:
本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。



18、
网下配售原则:
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售,
投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投
资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率从低向高对认购金额进行
累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为
发行利率;申购利率在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照
价格优先
的原则配售;在价格相同的情况下,按照等比例原则进行配售,同时适当考虑长



期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。



19、
起息日期:
本期债券的起息日为
2021年
9月
17日。



20、
兑付及付息的债权登记日:
将按照深交所和证券登记机构的相关规定执
行。



21、
付息、兑付方式:
本期债券按年付息,到期一次还本。本息支付将按照
债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按
照债券登记机构的相关规定办理


22、
付息日:
本期债券的付息日为
2022年至
2026年各年的
9月
17日。(如
遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间付息款项不另
计利息)。如第
3年末发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的付息日为
2022
年至
2024年每年的
9月
17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1

交易日
,顺延期间兑付款项不另计利息);如第
3年末投资者行使回售选择权,
则其回售部分债券的付息日为
2022年至
2024年每年的
9月
17日(如遇法定节
假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日
,顺延期间兑付款项不另计利息)。



23、
兑付日:
本期债券的兑付日为
2026年
9月
17日。(如遇法定节假日或
休息日,则顺延至其后的第
1个交易日,顺延期间付息款项不另计利息)。如第
3年末发行人行使赎回选择权,则其赎回部分债券的兑付日为
2024年
9月
17日
(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易日
,顺延期间兑付款项
不另计利息);如第
3年末投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑付日

2024年
9月
17日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1个
交易

,顺延期间兑付款项不另计利息)。



24、
支付金额:
本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至
利息登记日收市时所持有的本期债
券票面总额与票面利率的乘积,于兑付日向投
资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最
后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。



25、
偿付顺序:
本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。



26、
信用评级机构及信用评级结果:
经东方金诚综合评定,公司的主体信用
等级为
AA,本次券信用等级为
AAA,评级展望为稳定。



27、
拟上市交易场所:
深圳证券交易所。




28、
募集资金用途:
本期债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于
偿还


有息债务




29、
募集资金专项账户:
本公司将根据《券发行与交易管理办法》《债
券受托管理协议》《券受托管理人执业行为准则》等相关规定,指定专项
账户,用于券募集资金的接收、存储、划转。



30、
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:
股份有限公司。



31、
质押式回购安排:
本公司主体信用等级为
AA,本期债券信用等级为
AAA。

本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按债券登记
机构的相关规定执行。



32、与本期债券发行有关的时间安排:

日期


发行安排


T-2日



2021年
9月
14日)


刊登募集说明书及其摘要、发行公告和评级报告


T-1日



2021年
9月
15日)


网下询价(簿记)


确定票面利率


T日



2021年
9月
16日)


公告最终票面利率


网下发行起始日


簿记管理人
向获得网下配售的
专业投资者
发送配
售缴款通知书


T+1日



2021年
9月
17日)


网下认购截止日


网下
专业投资者
于当日
15:
00之前将认购款划

簿记管理人
专用收款账户


T+2日



2021年
9月
22日)


发行结果公告日




注:上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行,发行人和主承销商将及时公告,
修改发行日程。



二、网下向
专业投资者
利率询价


(一)网下投资者


本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

A股证券账户的
专业投资者




(二)利率询价预设期间及票面利率确定方法


本期债券
票面利率预设区间为
4.50%-6.50%。本期债券最终票面利率将根据
网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人协商一致在利率询价区间内确定。




(三)询价时间


本期债券网下利率询价的时间为
2021年
9月
15日

T-1日),参与询价的
投资者必须在
2021年
9月
15日

T-1日)
14:00-17:00之间
将《
泸州产业发展投
资集团有限公司
2021年公开发行券(面向专业投资者)
网下利率询价及
认购申请表》(以下简称

《网下利率询价及认购申请表》


)(见附件)传真
或邮
箱发送

簿记管理人
处。



经发行人、主承销商

投资人
协商一致,
簿记管理人有权根据询价情况调整
簿记时间。



(四)询价办法


1、填制《网下利率询价及认购申请表》


拟参与网下询价的投资者应下载本公告附件一《网下利率询价及认购申请
表》,并按要求正确填写。



填写《网下利率询价及认购申请表》应注意:



1)应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率,超过指定利率
区间范围的询价利率标位无效;



2)
每一份《网下利率询价及申购申请表》最多可填写
5个询价利率



利率
可不连续;



3)填写询价利率时精确到
0.01%;



4)
询价利率应由低到高、按顺序填写;



5)投资者的最低申购金额不得低于
1,000万元,超过
1,000万元的必须是
100万元的整数倍;



6)每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,即在该利率标位上,
投资者的新增认购需求,不累计计算;



7)每一
专业投资者
在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购
金额不得超过本期债券的发行规模,簿记管理人另有规定除外。



2、提交


参与利率询价的
专业投资者
应在
2021年
9月
15日(
T-1日)
14:00-17:00之
间,加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认购申请表》传

或邮箱发送
至簿记管理人处,并电话确认。





1)填妥签字并加盖单位公章后的《网下利率询价及认购申请表》;



2)有效的企业法人营业执照(副本)复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件(须加盖单位公章);



3)法定代表人授权委托书(法定代表人本人签章的无须提供)和经办人
身份证复印件。



簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦传真
或邮箱发送
至簿记管
理人处,即具有法律约束力,不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的
《网下利率询价及认购申请表》进行修改的,须征得簿记管理人的同意,方可进
行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。



申购传真:
010-60833431


申购邮箱:
sd@citics.com


咨询电话:
010-60836675


3、利率确定


发行人和主承销商将根据询价情况
确定本期债券的最终票面利率,并将于
2021年
9月
16日

T日)在深圳证券交易所网站(
http://www.szse.cn)上公告本
期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期
债券。




、网下发行


(一)发行对象


本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A股
证券账户的专业投资者。



(二)发行数量


本期债券发行规模为
不超过
10亿元
(含
10亿元)




每个
专业投资者
的最低认购单位为
10,000手(
1,000万元),超过
10,000手
的必须是
1,000手(
100万元)的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购
申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额,发行人和
簿记管
理人
另有规定的除外。



(三)发行价格



本期债券的发行价格为
100元
/张。



(四)发行时间


本期债券网下发行的期限为
2021年
9月
16日(
T日)

2021年
9月
17日

T+1日)




(五)

购办法


1、参与本期债券网下

购的
专业投资者
应遵守有关法律法规的规定并自行
承担有关的法律责任。



2、凡参与网下申购的
专业投资者
,认购时必须持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司
A股证券账户。尚未开户的
专业投资者
,必须在
2021年
9

15日

T-1日)前开立证券账户。



3、欲参与网下申购的
专业投资者
在网下发行期间自行联系簿记管理人,簿
记管理人根据网下
专业投资者
认购意向与其协商确定认购数量,并向
专业投资者
发送《配售缴款通知书》。参与网下申购的
专业投资者
应在
2021年
9月
15日

T-
1日)
15:00前将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《网下利率询价及认
购申请表》传真
或邮箱发送
至簿记管理人处,并电话确认。



簿记管理人有权根据询价情况要求投资者提供其他资质证明文件。



参与网下询价的
专业投资者
无需再次提交《网下利率询价及认购申请表》。



(六)配售


簿记管理人根据网下询价结果及网下发行期间
专业投资者
认购申请情况对
所有有效申购进行配售,
专业投资者
的获配金额不会超过其累计有效申购金额。



配售依照以下原则进行:按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按
照申购利率从低向高对申购金额进行累计,当所有投资者的累计有
效申购金额超
过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率
在最终发行利率以下(含发行利率)的投资者按照价格优先的原则配售;申购利
率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下,按照等比例原则进
行配售,同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权决定本
期债券的最终配售结果。



(七)缴款


簿记管理人将于
2021年
9月
16日

T日)向获得配售的
专业投资者
发送配



售缴款通知书,内容包括该
专业投资者
的获配金额、应缴款金额、缴款日期、收
款银行账户等。上述配售缴款通知书与
专业投资者
提交的《网下利率询价及认购
申请表》共同构成认购的要约与承诺,具备法律约束力。



获得配售的
专业投资者
应按配售缴款通知书的要求,在
2021年
9月
17日

T+1日)
15:00前按时足额将认购款项划至簿记管理人指定的银行账户。划款
时应在银行附注中填写

专业投资者
全称




【】
认购资金


字样。



簿记管理人指定的收款银行账户为:


账户名称:股份有限公司


开户银行:北京瑞城中心支行


银行账户:
7116810187000000121


人行支付系统号:
302100011681


联系人:
曾楚薇


联系电话:
010-60833442


(八)违约认购的处理


获得配售的
专业投资者
如果未能在《配售缴款通知书》规定的时间内向簿记
管理人指定账户足额划付认购款项,将被视为违约,簿记管理人有权处置该违约
投资者申购要约项下的全部债券,同时,投资者就逾时未划部分按每日万分之五
的比例向簿记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的损失,并有权进
一步依法追究违约投资者的法律责任。




、风险提示


主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项,详细风险揭
示条款参见《
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券(面向
专业投资者)
募集说明书》。




、认购费用


本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。



六、发行人和主承销商


(一)发行人:
泸州产业发展投资集团有限公司


住所:


泸州市江阳区酒城大道三段17号





法定代表人:


谭光军


联系人:


陈盼


联系地址:


泸州市江阳区酒城大道三段17号


联系电话:


0830-2274928/0830-2278926


传真:


0830-2274928

邮政编码


646000



(二)主承销商、簿记管理人
、受托管理人
:股份有限公司


住所:


广东省深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)
北座


法定代表人:


张佑君


联系人:


宋颐岚、舒翔、姚广、
张开


联系地址:


北京市朝阳区亮马桥路
48号大厦


联系电话:


010-60833527


传真:


010-60833504


邮政编码:


100026







(本页以下无正文)



(本页无正文,为《
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券
(面向专业投资者)
发行公告》之
盖章
页)


D:\\1、债券项目\1、项目情况\3、泸州工投-小公募\13、备案发行\泸州发展备案&发行文件0831\泸州发展备案&发行文件\组卷文件\发行备案-发行人\组合 1_3.tif














发行人:
泸州产业发展投资集团有限公司

















(本页无正文,为《
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券
(面向专业投资者)
发行公告》之
盖章
页)


D:\\1、债券项目\1、项目情况\3、泸州工投-小公募\13、备案发行\泸州发展备案&发行文件0831\泸州发展备案&发行文件\组卷文件\盖章页-中信_08.tif














主承销商:股份有限公司




















附件一:
泸州产业发展投资集团有限公司
2021年公开发行券
(面向专业投资者)
网下利率询价及认购申请表


基本信息


机构名称





法定代表人





营业执照号码





经办人姓名





电子邮箱





联系电话





传真号码





证券账户名称(深圳)





证券账户号码(深圳)





托管券商席位号(深圳)





身份证明号码(深圳)





利率询价及申购信息


利率区间:
4.50%—
6.50%


(每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额,不累计计算)


申购利率(
%)


申购金额(万元)


























重要提示:


1、填表前请详细阅读募集说明书、发行公告及其附件等信息披露材料。



2、
参与询价的
专业投资者
,请将


填写完整
并加盖公章

或部门公章或业务专用章

后,于
2021年
9月
15日
14:00至
17:00间传真
或邮件发送至

簿记管理人处,
申购传真:
010-60833431,
申购邮箱:
sd@citics.com,
咨询电话:
010-60836675


3、
每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上,投资者的新增认购金额,每一标位单独统计,不
累计计算。申购有比例限制的,请在申购申请表中注明,否则视为无比例限制。



4、本表传真
或邮件发送
至簿记管理人后,即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。未经
簿记管理人同意,本申购要约不可撤销。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的,须征
得簿记管理人的同意,方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表。



5、经发行人和主承销商协商一致,簿记时间可适当延长。簿记开始后,若申购总量不足本期债券(基
础)发行规模,经发行人与主承销商协商一致,可以调整发行方案或取消本期债券发行。



申购人在此承诺
及确认:


1、申购人以上填写内容真实、有效、完整
,未经与发行人及簿记管理人协商一致,本认购申请表
不可撤
销。



2、本期债券仅面向符合《券发行与交易管理办法》

2021年修订)
、《证券期货投资者适当性管理
办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法(
2017年修订)》及相关法律法规规定的、
具备相应风险识别和承担能力的
专业投资者
发行,申购人确认并承诺,在参与本期债券的认购前,已通
过开户证券券
专业投资者
资格认定,具备认购本期债券的
专业投资者
资格,知晓本期债券信息披
露渠道,并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场
专业投资者
风险揭示书》(附
件三)所刊内容,充分了解本期债券的特点及风险,经审慎评估自身的经济状况和财务能力,同意参与
本期债券的认购,并承担相应的风险,且认购账户具备本期债券认购与转让权限。



3、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作,本申购人将积极配合该核查工作
并将如实提供有效证明资料,不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求。如本申购人未
通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查,则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债
券,在此情况下,本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用。






4、
申购人的申购资格、本次申购行为及
本次申购
资金
来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关
规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求,已就此取得所有必要的内外部批准

申购人确认,
本次申购资金

)是(
)否
直接或间接来自于发行人及其利益相关方,或配合发行人以代持、
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益
,或接受发行人及其利益相关方的财务资
助。



5、申购人已阅知《
专业投资者
确认函》(附件二),并确认自身属于(
)类投资者(请填写附件二
中投资者类型对应的字母)




若投资者类型属于
B或
D,

拟将主要资产投向单一债券的,请打钩确认最终投资者是否为符合基金业
协会标准规定的
专业投资者
。(
)是

)否


6、申购人确认:

)是

)否
属于发行人的董事、
监事、高级管理人员、持股比例超过
5%
的股东及其他关联方




7、申购人承诺
遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价,
不存在
协商报价

故意压低或抬高利率

违反公平竞争、破坏市场秩序
等行为。



8、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额,并接受所确定的最终配售结果;
簿记管理人向申购人发出

配售确认及缴款通知书

,即构成对本申购要约的承诺




9、申购人理解并接受,如果其获得配售,则有义务按照《配售
确认及
缴款通知书》
中约定
的时间、金额
和方式,将认购款足额
划付

簿记管理人指定的银行账户
。如果申购人违反此义务,簿记管理人有权处
置该违约申购人订单项下的全部债券,同时,本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿
记管理人支付违约金,并赔偿簿记管理人由此遭受的
所有
损失




10、申购人理解并接受,如遇不可抗力、
监管机构
要求或其他对本次发行造成重大影响的
情形
,发行人
及簿记管理人有权
决定
暂停或终止本次发行




11、申购人承诺遵守行业监管要求,本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模;
申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的
规定。















(盖章)













附件二:
专业投资者
确认函


(以下内容不用传真
或邮件发送
至簿记管理人处,但应被视为本发行方案不可分割的部分,填表前请仔细
阅读,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中)


根据《券发行与交易管理办法》(2021年修订)及《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法》之规定,请确认本机构的投资者类型,并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及
认购申请表》中:

(A)经有关金融监管部门批准设立的金融机构,包括、期货公司、基金管理公司及其子公
司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等;经行业协会备案或者登记的子公司、期货公
司子公司、私募基金管理人;

(B)上述机构面向投资者发行的理财产品,包括但不限于资产管理产品、基金管理公司及
其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备案的私募基
金;(如拟将主要资产投向单一债券,请同时阅读下方备注项)

(C)社会保障基金、企业年金等养老基金,慈善基金等社会公益基金,合格境外机构投资者
(QFII)、人民币合格境外机构投资者(RQFII);

(D)同时符合下列条件的法人或者其他组织:

1、最近1年末净资产不低于2,000万元;

2、最近1年末金融资产不低于1,000万元;

3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历;(如为合伙企业拟将主要资产投向单一
债券,请同时阅读下方备注项);

(E)中国证监会认可的其他专业投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件(如有)。




备注:如为以上B或D类投资者,且拟将主要资产投向单一债券,根据穿透原则(《券发行与交
易管理办法》(2021年修订)第十二条之规定)核查最终投资者是否为符合基金业协会标准规定的专业
投资者,并在《网下利率询价及认购申请表》中勾选相应栏位。







附件三:债券市场
专业投资者
风险揭示书


(以下内容不用传真
或邮件发送
至簿记管理人处,但应被视为本申请表不可分割的部分,填表前请仔细
阅读)





尊敬的投资者:

为使贵公司更好地了解投资券的相关风险,根据交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关
规定,本公司特为您(贵公司)提供此份风险揭示书,请认真详细阅读,关注以下风险。


贵公司在参与券的认购和交易前,应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格,充分了解公司
债券的特点及风险,审慎评估自身的经济状况和财务能力,考虑是否适合参与。具体包括:

一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策风险及
其他各类风险。


二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力,以及内部制度(若为机构),审慎
决定参与债券认购和交易。


三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级的信用
债,将面临显著的信用风险。


四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。


五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券,从而遭受损失的风险。


六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作,从而放大投资损失的风险。


七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌,标准券折算率相应下
调,融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。


八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因,可能会对投资者的交易产生不利
影响,甚至造成经济损失。




特别提示:

本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质,未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵公司在参
与债券认购和交易前,应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务规则,确认已知
晓并理解风险揭示书的全部内容,并做好风险评估与财务安排,确定自身有足够的风险承受能力,并自
行承担参与认购和交易的相应风险,避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失。






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